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■2014年07月

■夢真が子会社化した岩本組について・・・

Article
暇だったので調べてみた。
特に心配してないけど・・・w

帝国データバンクに出てましたねー。
業界の人じゃないので全く知りませんでしたがw
→ http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3924.html

ライブドアニュースでは更に詳しく出ているようです。
→ http://news.livedoor.com/article/detail/8884655/

引用


創業当初より戸建て住宅からマンション、商業ビルのほか、地元自治体などから学校など建造物全般の建築工事を請け負い、ピーク時の平成5年12月期には完工高151億4900万円をあげていた。
 しかし以降は、建設市況の悪化や競合激化に伴い受注が大幅に減少、23年12月期完工高は39億8593万円に落ち込んだ。25年12月期中には、神奈川県内で施工した複数の民間新築工事で、適正な施工体制台帳及び施工体系図を作成しなかったとして国交省関東地方整備局より指名停止措置を受けるなどで信用性が低下。
 さらに、25年12月期は完工高43億3269万円に回復したものの、労務費や原料費高騰から工事単価が上昇していた。また、北区内の中学校新築工事などで人件費および資材高騰から見積もり違いが発生し、6億円超の特損処理を強いられたことから厳しい資金繰りとなり、取引先への支払延期を要請していた。



それなりに有名な会社だったようで・・・。
「神奈川県内で施工した複数の民間新築工事で、
適正な施工体制台帳及び施工体系図を作成しなかったとして
国交省関東地方整備局より指名停止措置を受けるなどで信用性が低下。」
「北区内の中学校新築工事などで人件費および資材高騰から見積もり違いが発生し、
6億円超の特損処理を強いられた」
だそうです。

研修と採用面での効果を期待していると書いてありましたが
一応、建築事業を取得するようなので
建築事業を続ける気はあるんでしょうねー。

ド素人が内容を見て判断する限りだと
夢真と相性良さそうですねw
東京が中心なんで親和性もかなり高いと思われ・・・。

それなりに技術はあるようですし
夢真が資金繰り・人材面で助ければ
復活はしそうな気はしますが・・・。
「40年近いマネジメントの経験の集大成」
を見せて欲しいですねw

たのみますん真吾さん。
内部に建築会社を持ってるほうが
やる気もでると思いますので・・・。

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■3000万突破!ブロンコビリー強し・・・

Article
前週比74.2万プラス。
相場の状況も悪くないので
プラスになりましたねー。

特に、ブロンコビリーが好調ですね。
まーすぐに下げるとは思いますが・・・w
ペッパーランチ関係の短期筋が多いのかな?

決算を控えて夢真は弱めですねw
新卒採用も始まったことですし
利益ベースでは今四半期はあんまり良くないことが予想されるので
妥当な線でしょう。
決算を確認して、若干あげる可能性はありますね。
自分には関係ないことですが・・・。


それと何気にエプコの買い増しを行いましたー
最近かなり弱めだったし、現金比率高めだったので・・・。
PER16台と、多くの人にとって割安ではない水準ですけどねw

購入価格1799円でストックオプションの行使価額が1795円なので
社員と運命を共にすることとなります。
取得単価は1302円から1579円になりました。

買い増したいとはずっと思ってましたけど
こんな値段で買うとは思わなんだ・・・
魔が差したってとこかなーw

PER水準の修正による利益はないと思うので
ほぼ成長による利益を狙うしかないでしょうね。

ストックオプションの行使条件が
権利⾏使条件① 対象期:2015年12⽉期または2016年12⽉期
⽬標利益:連結経常利益12億円を超過
⾏使条件:付与新株予約権の50%が⾏使可能
権利⾏使条件② 対象期:2015年12⽉期〜2018年12⽉期のいずれかの期
⽬標利益:連結経常利益15億円を超過
⾏使条件:付与新株予約権の100%が⾏使可能

なので、実現したときには十分見返りあると思ってます。
かなりストレッチな数字だと自分は読んでるのですが
達成しなくても損はしないと思うので
イケメン岩崎社長に賭けて見ようと思います。
ぶのいい賭けだとは思ってます。
いわゆる「バリュー投資」の範疇ではないですねw
自分はバリューだと思ってるから買ったわけですが・・・

夢真の場合も、ビジネスモデルはもちろん
真吾に投資したようなもんですからねw
経営者の人柄も自分の中では重視するポイントです。


☆取引
銘柄名取引約定単価株数受渡金額
エプコ<2311>現物買い179910001,799,994



今週の保有株トピックスです。
夢真、株式会社岩本組による新設分割設立会社の株式取得(子会社化)
ベネフィット・ワン、ソフトブレーンとベネフィット・ワンが営業支援サービスで業務提携

夢真のは、岩本組って建設会社を買うらしいです。
といっても、研修と採用面での効果を期待しているyほうですね。
施行管理技術者だけじゃなく、技能職も手がけるようです。
一瞬、以前の路線に戻ったかと思いましたが
悪くはない話でしょう。

さり気なく、「国内外の若者」って書いてあるのもポイントでしょうか?


ベネワンのは、そのまま。
営業さんは大変ですね・・・。
効果測定がハッキリしてるので・・・w


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■小僧寿し社長に、夢真HD会長の真吾が決定

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そういえば書こう書こうと思って
ずっと前から忘れてましたが
7月頭に夢真が保有している小僧寿しの社長に
夢真会長・社長の佐藤真吾がなるというIRが出てました。

PDF
代表取締役の異動(予定)の変更および
臨時株主総会付議議案の変更に関するお知らせ


簡潔に言ってしまうと
やる気が感じられなかった木村氏の後釜の
大西氏が良からぬことをしてたらしく、
真吾がぶちきれて俺に社長をやらせろって言った

って感じでしょうか?


その過程および真吾の内定後に
取締役がボロボロとやめていってますw
(一部、事案の関係者のようですが・・・)
もう完全な焼け野原状態ですねw

おそらく木村氏のフランチャイズ化路線により
組織もボロボロ状態でしょうね・・・。
まともにコントロール(経営)できてない状態でしょう。
(マクドナルド並に本部の能力があったなら別でしょうが・・・)


まっとうな人間がやめた後の焼け野原で
真吾がどう立ち振る舞うのか見ものですねw
「今まで行ってきた40年近いマネジメントの経験の
集大成としてどんな会社でも収益のあがる企業に
変身させることは私の経営で可能であると考えています。」
ですからねw

夢テクノロジー(旧:フルキャストテクノロジー)に関しては
その通りになりましたし
アルデプロに関してはお金を出しただけとは言え
復活路線に載せることができましたからねー。
(あの状態の会社に
お金を出す勇気(+権限)があるのは真吾ぐらいでしょうねw)

ただ、アンジェスMGに関しては
真吾は見てるか金出すかぐらいしかできないでしょうね。
アドバイス程度でしょうか。


なんで、真吾に儲けさせてもらっている自分には
ちょっとおもしろい話なのでチェックをしていこうと思ってます。
まずは優待を廃止してどん底まで株価を・・・ゲフンゲフンっ・・・。

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■ブロンコビリー絶好調! 3000万はお預け・・・

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前週比42.7万プラス
日経平均はほぼヨコヨコですが
プラスになっております。

3000万はまだお預けです。
残り20万ぐらいのとこまで行きましたが・・・。

夢真とブロンコが強かったおかげですねー。
ただ、夢真は決算悪そうなので
またすぐ下げるでしょう。


さて、今週の保有株トピックスですー
ブロンコビリー、 第2四半期累計期間業績予想と実績の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ
ブロンコビリー、 平成26年12月期 第2四半期決算短信


ブロンコ絶好調ですね
営業利益から前年比30%後半のプラスとなっております。
通期計画も利益ベースで20%以上のプラスに修正となりました。
もうちょっとゆっくりでもいいのですよー?


実績が良い銘柄、実績が良くない銘柄・・・
勝ち負けがハッキリしてきた気がします。
なかなか上がらないので
みんなイライラしてるんでしょうねー。

チャンスあれば拾っていきたいと思います。
まだナカナカ難しいですけどねw
そんなとこです。


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■台風のように3000万に到達して、すぐに通り過ぎましたw

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前週比マイナス41.7万。
軟調ぎみでしたので
まーこんなもんでしょうね。

水曜日終値ベースで
台風のように3000万に到達して、すぐに通り過ぎましたw
時期にコンスタントに3000超えてくると嬉しいですねー。


今週の保有株トピックスです。
夢真、 2014年9月期 6月度 月次売上高速報
夢真、2014年9月期 6月度 月次採用実績
SBS、インドの国際物流会社 「Transpole Logistics Pvt. Ltd.」の株式取得
SBS、当社連結子会社の固定資産の譲渡
SBS、物流施設信託受益権を「SBSロジファンド1号」へ譲渡

売上は前年比47.7%プラス。
採用は、計画180の実績171のマイナスです。
利益コントロールなのか
採用が厳しいのかどっちなのかは分かりません。。
あんま会社の言うことを信じないタチなんでw

6月時点で実績1304で計画1600なので
7-9月で300採用すれば計画達成なので
まあ達成は問題ないでしょう。

社内目標だと思われる2000人に対しては
残696なので一月当たり230人採用しないとダメですね。

利益ベースでは全然分かりませんけどねw
情報をかなり出してくれているので
本気で計算すると概算でわかるとは思いますが
そこまでの元気はありませんねw


SBSは、子会社を通じてインドの国際物流会社の株式取得と
固定資産売却と流動化のお話ですねー。
M&Aとそれに伴うファイナンスって見ていいのかな?
17年売上2000億(国際物流300億)を目指した
さらなるM&Aへの準備だてって話もあると思いますが・・・。
ここの十八番なんで特に心配はないです。


暑くなってきたなぁ・・・

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