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■2014年01月

■エプコ、パナソニックと合弁会社を設立

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前週比プラス0.87万。
ほぼヨコヨコです。


エプコが好IRによりストップ高二回で
2000円超えてきました。
自分の保有株の中で唯一出遅れていたので
素直に嬉しいですね~。

良いビジネスですが実体が伴ってないので
価格次第では手放す可能性もありそうです。
エナリスのこともありますしねw

相場全体を見渡すと、今週は結構厳し目だったようですね。
エプコの貯金を他の銘柄は下げで打ち消した感じです。


今週の保有株トピックスです。
夢真、新株予約権大量行使に関するお知らせ✕3
エプコ、家庭用太陽光発電アグリゲーション事業に関する合弁会社設立
六甲バター、Q・B・B チーズ家庭用商品容量変更


夢真のは、ドイッチュが新株予約権を75万分行使したというもの。
お金じゃぶじゃぶですねーw
某掲示板で初めて知ったんですが
アルデプロの大株主になっていたようですね・・・。

胡散臭い会社だなぁと思ったけど
社長は意外とまともそうな人でしたね・・w
リーマン前にM&Aをやって失敗を経験したもの同士
(真吾は失敗だと思ってないようですが・・・w)
通ずる所でもあるんですかね。


エプコは、パナソニックと合弁会社を設立するというもの。
ロゴもHPのデザインも変えてきました。
内容は住宅向けのエネルギサービスを提供する会社のようです。
目先としては、家庭用太陽光発電アグリゲーション事業
住宅の余剰電力を買い取って販売するというものです。

パナソニックが絡んでいるので
メディアの取り上げ方も半端ないですねw
「2018年度の契約数の目標を50万件以上(太陽光発電システム設置の住宅単位)」
だそうです。

まーあまり期待せずにほどほど期待しときますw


六甲バターは円安・原料高により値上げです。
結構派手にやってるので大丈夫かな?w
そんだけの競争力があればいいのですが・・・。
様子見ですね。


1月に増資するっていってたけどしてませんねw
めんどうなので最終日にします・・・_(:3」[_]

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■採用実績が悪かった夢真は軟調

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前週比マイナス90.9万
前週の貯金をほぼ吐き出した形です。

いつもどおりですが
夢真が100円ほど下げてますので
ほとんど夢真の動きです。

その他はほぼヨコヨコ。
若干SBSが強くて
ベネフィット・ワンが軟調ってとこでしょうかねー。
ベネワンはNISA向けだとは思いますが
そんなのはもはや関係ないんでしょうねw


今週の保有株トピックスです。
夢真、12月度 月次採用実績および採用計画の修正
夢真、12月度 月次売上高速報
ブロンコビリー、平成25年12月期決算短信


夢真は、売上は40%増加で、採用は計画の半分程度です。
そして年間の採用計画も前年に近いものに修正されました。
そのため、採用が今後も上手くいかないという不安が広がり
株価に現れているというところでしょうね。

ただ、昨年度も12月の採用は前月の半分程度であり
その後は堅調に推移しているため
そこまで不安になる必要はないかと思います。

問題は前年度の採用実績の数字が
計画に反映されてないというところですね。
自分の想像の域を出ませんが
CM打てば採用数増えるだろう・・・みたいな安易な考えで
CM効果を過大評価していたんではないでしょうか?

採用される側のことをまったく見ていない
4-6月に集中的に採用すると利益が圧迫されてしまう・・・という
会社の都合だけを考えた計画だったんでしょうね。

即効で計画を修正するところは評価できます。
そこはさすが真吾ですね。

日本の教育制度を考えれば
採用平準化はかなり難しいでしょうね・・・。

どうしても採用数を平準化したいなら
ワークスアプリケーションズみたいな入社パスを与えて
好きなことをやってから入社してもいい
みたいな制度を作ってみたりしてもいいんじゃないでしょうか?
同様に会社やめても、気が向いたらもどってきていい制度みたいなのも・・・。
まー、スズメの涙程度でしょうがw

言いたいことは会社の都合ばっか考えずに
「人の夢を真にする会社」なら社員の声も聞いてくださいな
ってとこです。

ただ伸び率の問題なだけで会社の成長は確かなので
自分はどうでもいいんですけどねw
年々配当が増えていけばそれだけで十分です。

4月以降は保守的な計画だと思いますが
1-3月は結構ストレッチな数字だと思うので
頑張ってください!


ブロンコビリーは業績予想を下回る結果です。
円安・店舗閉鎖等、逆風の中頑張ったんじゃないでしょうか。
店舗閉鎖損失がなかったらそんなにズレありませんしね。
仕込みも着々と進めているようなので不安はないです。
これを教訓に頑張ってほしいですね。


お金が溜まってきたので増資しようかと思ってます。
給与水準もあがってきて
規則正しく増資できるようになりましたので
今年からはキリの良い1月、5月、9月にしますかねー。

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■メディネット、米国Argos Therapeutics社とライセンス契約を締結

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前週比プラス84.0万
上下へ忙しいですが
保有株は結構落ち着いてました。

一日の中でも上下を繰り返す感じで
売り買いが交錯している印象かな。


保有株のトピックスです。

夢真、新株予約権大量行使のお知らせ
SBS、鎌田正彦、年頭の所感
メディネット、米国Argos Therapeutics社とライセンス契約を締結

ドイツが100万株行使してきました。
それでも株価は堅調なので勢いを感じますね。
残り100万です。
夢真は現金余りまくってんだろなぁ・・・w

SBS、今年は「Change or Die」だそうです。
大筋は変わりませんね。
M&Aが復活したという感じでしょうか?

メディネットは、「AGS-003」っていう
転移性腎細胞がんを対象とする細胞医療製品の
日本でのライセンスを取得したそうです。
新株予約権のライセンス費用はコレだったんですねー。
てっきり自己培養軟骨だと思ってましたが・・・w

スミニチブって言う標準治療薬と併用で使用するようですが
スミニチブ(商品名スーテント)の売上が1,236百万$だそうです
これなら今の株価でもいけそう・・?
まー、もう目つぶって握りしめるつもりなのでどーでもいいですw


毎年この時期はホントさむいよなぁ・・・。
またセンター試験の時は雪かな?

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■2013年運用結果まとめ(中間決算&今後の方針編)

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前半はこちら→2013年運用結果まとめ(資産運用結果編)
どうでもいい保有株IRはこちら→2013年運用結果まとめ(個別企業IR編)


8月期決算ってことでやってるので
毎年年末に中間評価をやってます。
(ちょうど半分ではないですが・・・)


今期8月末の目標は、前期目標の1253.978万を
利率1015%(昨年上方修正)で運用し、
300万の増資することを想定して1742.075万としています。
参考:2012年まとめ2


現時点で2709.538万ですので
目標はすでに大幅に達成しております。

ただし、自分は長期レンジでみていますので
現状では目標の上方修正はしないつもりです。
今年は大荒れになるかもしれないですしね~。
(可能性としてあるってレベルの意味です。誤解なきようにw)


あくまでも10年後あたりで数億の資産を作るのが目的であって
毎年ストレッチな目標を設定して、毎年達成することが
長期レンジで見ていいことだとは思いませんので。

もう耳にタコができるくらい書いていると思いますが(目かな?w)
自分にとっての目標は迷子にならないための羅針盤みたいなものなので
方向性が分かれば達成する達成しないはとくに気にしません。
鈍感力が必要です。

ただし、修正可能or必要だと思えばバシバシ修正していくつもりです。
また投資歴6年程度のペーペーですので
そこらへんは柔軟にやっていきます。
もうすでに3、4回変わってますしねw

ここらへんはセンスと経験が必要なところだと思っています。
鈍感に!でも柔軟に!を成り立たせないとだめですね。
磨いていきたいと思います。


続いて長期のスパンで見た時に
今現在どの位置にいるかの確認です。

2012年の記事にも貼ってますが
現在の目標を続けた場合の資産推移のグラフです。
現状目標③です。
目標

理系の方は対数のが気持ちいいと思いますので(?w)
載せておきますねー。
目標log

対数のグラフを見ればわかると思いますが
今ちょうど増資効果が薄れていきつつある位置に居ます。
感覚的にも明らかだと思いますが・・・。
(1000万の資産に対する300万と2000万に対する300万は違います。)

ですので、今後の方針としては
増資を増やすことはせずに生活の充実を図っていきたいと思っています。
もうずいぶん前から言ってますけどねw
長期投資家にとっては
常に先を見て先を見て方針をたてるのが味噌だと思ってます。



数字以外の方針としては
もう長期投資家としての心構えはできたと思ってますので
あとは選択と集中ですねー(もう数年言ってますけどねw)

別に成績が悪くなろうが良くなろうがどうでもよくて
自分の選択が成績に反映される状態にしたいと思ってます。

今後の投資家人生を考えると
大きな選択をしなければ反省もなんもできず
長期投資家としての成長・成功は無いと思ってますので。
ここらへんでさらなる練習が必要だと思ってます。

自分はファンダメンタルズ投資家だと思って投資をしてても
結局はテクニカル投資家と変わらない状態はいやですからねw
見渡すといっぱいいると思いますが・・・。

他の人に比べたら、もう十分偏ってると思いますけど
もうひとつ夢真レベルの資産配分を持つ銘柄がほしいと思ってます。
(夢真も当時30%ぐらいをつぎ込んでたと思いますけどねw)

ということで500~800万ぐらい一銘柄に投資したいですねー。
そういう銘柄があればですが・・・w
逆に言うとそういうのが無い限り投資はしないつもりです。
それぐらいの決意と余裕はできたと思ってます。


さて、ラストは2013年に読んだ本です。→2013年読んだ本
大したもん読んでません。

今年は28冊でしたねー。
去年は40冊だったので少なくなってます。
まー続けることが大事だと思ってますので
気にしませんが
無理せず長くがモットーですw


面白かったのはここらへん。


(以下は、毎年の定型文)

引き続き、今年もゆるい感じでやってきたい!
そう思っとります~。
アクセスも地味に増えてきましたが
特に変わらないスタンスで。
自分の場合、良い事書こうと思って頑張ってると
疲れちゃいますからねw

最近見始めたよ~って方!
KASが学生の頃からブログを見てるよ~って方!
そして、相互リンク先のみなさま!
(全記事見てます~。アクセス送れてますでしょうか?
先輩ばかりなので多分に参考にさせていただいてます。)
昨年はありがとうございました!

今年も読んでる方に「知識」とか「情報」じゃなくて
「考えるキッカケ」を提供できたらいいなと思って
更新を続けていきたいと思いますので
応援のほどよろしくお願いします~。

では、今年もよろしくお願いします。

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■2013年運用結果まとめ(個別企業IR編)

Article
今度は保有株にあった出来事を書き出してみます
ただの自己満なのでスルーしてください。

バイトが冷凍庫に入って閉店したのを筆頭に
いろいろとネタが多い保有株ですw



夢真HD <2362>
新株予約権の行使価額修正に関するお知らせ
採用計画の修正
小僧寿し 、大株主が保有株を夢真 に譲渡
配当予想修正
中期経営計画修正
業績予想の修正に関するお知らせ
子会社の業績予想および配当予想の修正
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行検討
特別利益の発生に関するお知らせ
WBS(ワールドビジネスサテライト)で紹介
テレビコマーシャル放映のお知らせ

ブロンコビリー <3091>
代表取締役社長の異動および役員の異動
株式分割のお知らせ
店舗退店に関するお知らせ
当社北名古屋店における出火
配当予想修正

SBSHD <2384>
太陽光発電事業参入
商号変更
セイコー向け眼鏡レンズ・フレームの3PL業務を開始
業績差異に関するお知らせ
タイに物流施設用地を取得、建設へ
芝山のメガソーラー完成、営業運転を開始
ネットスーパー宅配ノウハウを「夕食宅配」へ展開中
「GINZA KABUKIZA」の静脈物流本格開始
横浜市磯子区に物流用地を取得
ドライバーの紹介予定派遣を開始
新ブランドデザインの統一制服が完成!
物流施設信託受益権の51%を譲渡
配当予想の修正(東証第一部上場記念配当)
東京証券取引所市場第一部銘柄指定の承認
長津田物流センターの本工事を開始
当社初の低温物流全国車両基地、阿見営業所が竣工
タイで初の自社物流センター建設に着工

メディネット <2370>
JPモルガン、大量保有報告書提出
日本と韓国で特許成立
特別利益(投資有価証券売却益)の発生
新株予約権(行使価額修正選択権付)の発行
業績達成条件付株式報酬型ストックオプションの発行
リプロセル上場、バイオバブル崩壊?
独自の「樹状細胞」に関する特許が米国で成立
上場10 周年記念の株主優待新設
代表取締役の異動に関するお知らせ
保有株式の上場に伴う連結総資産の増加
自家培養軟骨の事業化に向けた共同事業会社設立
自家培養軟骨の事業化に向けた共同事業契約を締結

第三者割当による新株式発行および株式買取契約の締結
7回~第9回新株予約権の発行および新株予約権買取契約
「樹状細胞の活性化処理方法」に関する特許が米国で成立
子会社設立による新規事業の開始

ベネフィット・ワン <2412>
ベネフィット・ワン、増配
海外子会社(シンガポール)の設立
伊藤忠商事とシンガポールに合弁会社を設立
株式分割、単元株制度採用、定款の一部変更及び配当予想の修正
「じゃらん」「イオン」等で使えるポイントへの交換サービス開始

サンマルクHD <3395>
ToSTNet-3による自己株式の取得

桧家HD <1413>
ライフサポート株式会社の株式取得
北都ハウス工業株式会社 の株式取得
連結子会社 株式会社日本アクアの上場承認

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